Как подключить AI Budget
Подключите счета AI Budget, выберите, какой из них относится к компании, и не смешивайте личные деньги с данными компании.
AI Budget Assistant — приложение для личного и делового бюджета. После подключения eKsięgowy AI покажет расходы компании, ответит на вопросы о них в чате и сверит их с документами в wFirma. Личные счета никогда не попадают в данные компании.
Подключение
Откройте Настройки → Интеграции и нажмите «Подключить» на карточке AI Budget. Вы перейдёте в AI Budget, чтобы подтвердить доступ, и вернётесь сюда. Убедитесь, что в этом браузере вы вошли в тот же аккаунт eKsięgowy AI.
Метки счетов
Каждый счёт AI Budget получает одну из трёх меток: «Компания», «Другой бизнес» или «Личный». Единственный бизнес-счёт автоматически становится компанией. Личные, общие, поездочные и инвестиционные счета — «Личные». Любую метку можно изменить вручную; ручная метка всегда главнее.
Выбор счёта компании
Если у вас несколько бизнес-счетов, ни один не выбирается за вас: все они помечены «Другой бизнес», пока вы не укажете компанию. Компанией может быть только один счёт. Выбор другого переносит прежний в «Другой бизнес».
Что значит «Личный»
Данные «Личных» счетов и «Другого бизнеса» читаются в момент запроса и хранятся не дольше пяти минут в зашифрованном виде. Они не сохраняются в eKsięgowy AI, не входят в данные компании, в сверку и не отправляются в wFirma. Копируется и синхронизируется только счёт компании.
Сверка с wFirma
На панели показаны расходы компании с прошлого месяца до сегодня, для которых в wFirma не найден подходящий документ (та же валюта, та же сумма, дата в пределах 7 дней). Это не значит, что счёта нет, а лишь что ни один не совпал. Чтобы увидеть эту карточку, подключите wFirma.
Скрыть позицию
Если расходу документ не нужен, например комиссия банка, скройте его в списке. Скрытые позиции не показываются в списке.
Отключение
Нажмите «Отключить» на карточке AI Budget. Доступ будет отозван в AI Budget, а копия расходов компании удалена из eKsięgowy AI. Подключить снова можно в любой момент.