Jak połączyć AI Budget

Połącz konta AI Budget, wybierz, które jest firmowe, i nie mieszaj prywatnych pieniędzy z danymi firmy.

AI Budget Assistant to aplikacja do budżetu osobistego i firmowego. Po połączeniu eKsięgowy AI pokaże wydatki firmy, odpowie na pytania o nie w czacie i porówna je z dokumentami we wFirma. Konta prywatne nigdy nie trafiają do danych firmy.

Połącz

Wejdź w Ustawienia → Integracje i kliknij Połącz na karcie AI Budget. Przejdziesz do AI Budget, aby zatwierdzić dostęp, a potem wrócisz tutaj. Upewnij się, że w tej przeglądarce jesteś zalogowany na to samo konto eKsięgowy AI.

Etykiety kont

Każde konto AI Budget dostaje jedną z trzech etykiet: Firma, Inna działalność lub Prywatne. Jedyne konto biznesowe automatycznie staje się Firmą. Konta osobiste, wspólne, wyjazdowe i inwestycyjne są Prywatne. Etykietę można zmienić ręcznie; ręczna etykieta ma zawsze pierwszeństwo.

Wybór konta firmowego

Jeśli masz kilka kont biznesowych, żadne nie jest wybierane za Ciebie: wszystkie są oznaczone jako Inna działalność, dopóki nie wskażesz firmy. Firmą może być tylko jedno konto. Wybór innego przenosi poprzednie do Innej działalności.

Co oznacza Prywatne

Dane Prywatne i Innej działalności są pobierane na żywo, gdy o nie pytasz, i przechowywane najwyżej pięć minut, w postaci zaszyfrowanej. Nie są zapisywane w eKsięgowy AI, nie wchodzą do danych firmy, do uzgadniania ani do wFirma. Kopiowane i synchronizowane jest tylko konto firmowe.

Czaty wspólne widzą tylko firmę

We wspólnym czacie organizacji asystent widzi tylko konto firmowe. Pozostałe konta są tam niewidoczne.

Uzgadnianie z wFirma

Pulpit pokazuje wydatki firmy od poprzedniego miesiąca do dziś, dla których nie znaleziono pasującego dokumentu we wFirma (ta sama waluta, ta sama kwota, data w granicach 7 dni). To nie znaczy, że brakuje faktury, tylko że żadna nie pasuje. Aby zobaczyć tę kartę, połącz wFirma.

Pomiń pozycję

Jeśli wydatek nie wymaga dokumentu, na przykład opłata bankowa, pomiń go na liście. Pominięte pozycje są ukryte na liście.

Rozłącz

Kliknij Rozłącz na karcie AI Budget. Dostęp zostanie cofnięty w AI Budget, a kopia wydatków firmy usunięta z eKsięgowy AI. Możesz połączyć ponownie w dowolnej chwili.

Połącz ponownie, gdy trzeba

Jeśli dostęp wygaśnie lub zostanie cofnięty w AI Budget, karta pokaże Wymagane ponowne połączenie, a stare dane nie będą prezentowane jako aktualne do czasu ponownego połączenia.